连锁餐饮Q3开店战绩：连锁咖啡重回开店“高峰期”
2025年伊始，互联网巨头掀起了“外卖大战”，而到了第三季度则进入“激战”状态，搅动着整个餐饮市场。
一方面，餐饮品牌们竞争加剧，线下门店的盈利也越发困难。但从另一个角度，也促使各个品牌快速迭代产品和运营，以适应高速变幻的市场环境。
据GeoQ Data品牌数据，2025年7-9月连锁餐饮各个赛道及品牌，也处于动态变化中。有的细分赛道开店扩张重回“高峰期”，有的品牌则实现了万店突破……
但也有不少品牌，门店规模仍在持续“缩水”，其中不乏万店品牌和头部品牌。
我们基于GeoQ Data品牌数据，整理出了《2025年第三季度连锁餐饮门店发展蓝皮书》。其中涵盖连锁餐饮行业3大热门赛道、257家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，欢迎大家领取。
连锁咖啡重回开店“高峰期”
挪瓦和库迪开店数反超瑞幸
2025年第三季度，连锁咖啡整体门店发展明显“回暖”。
GeoQ Data收录的25家典型连锁咖啡品牌，整体开店数量约14371家，关店数约为1336家。
开闭店比达到了10.76，相对去年同期3.56的开闭店比，大幅提升。
另外，从各个品牌的门店发展态势来看，72%的品牌实现了门店规模扩增，其中32%的品牌实现了快速扩张。
今年第三季度，挪瓦咖啡和库迪咖啡门店净增数分别为3864家和3093家，反超瑞幸，分列前二。
需要注意的是，挪瓦和库迪凭借和便利店、超市、设计室等不同类别的门店合作，“寄生”开店，才实现了门店快速拉升，从某种层面来看，门店规模似乎有些“虚胖”。
但如果这种扩张方式最终能实现盈利，也无可厚非。
连锁新茶饮“冰火两重天”
65%的品牌门店发展陷瓶颈期
今年上半年，古茗、霸王茶姬、沪上阿姨多个新茶饮品牌顺利上市。第三季度，沪上阿姨门店总数破万，成为第三个加入“万店俱乐部”的新茶饮品牌。
GeoQ Data收录的118家连锁新茶饮品牌，今年第三季度整体开店数量约12029家，关店数约为6392家。整体开闭店比约为1.88。
相较于去年第三季度1.36的开闭店比，今年第三季度开闭店比有所提升，其中一个原因是开店数上升较多。
但在赛道门店发展“回温”的背后，65%的品牌门店发展呈现停滞或收缩的态势，相比去年第三季度，今年陷入门店发展瓶颈的品牌占比提升。
从各个新茶饮品牌第三季度新开门店的城市选择来看，中低线城市开店数占比更高，这也意味着不少新茶饮品牌开店持续向下沉市场“倾斜”。
另外，在第三季度我们也发现一些门店数相对较少的新茶饮品牌正加速开店，包括茶主张、森林子、吕小哥等。
小吃快餐整体开店乏力
塔斯汀逆势突破万店
小吃快餐作为相对“刚需”的餐饮细分赛道，整体基本盘较为稳步，发展韧劲强，但门店增长“乏力”。
今年第三季度，GeoQ Data收录的114家连锁小吃快餐品牌，整体开店数量约8756家，关店数约为5085家，整体开闭店比约为1.72，相对去年同期1.86的开闭店比略有下降。
小吃快餐赛道面临和新茶饮一样的困境，即多数品牌陷入门店发展瓶颈。57%的品牌第三季度门店发展处于收缩和停滞状态。
当然，一些发展态势较好的品牌仍旧能跑赢“大盘”，塔斯汀中国汉堡今年8月实现了万店突破。
目前，在GeoQ Data 品牌数据收录的小吃快餐品牌中，已有5家万店品牌，包括华莱士、肯德基、正新鸡排、绝味鸭脖以及塔斯汀。
写在最后
2025年第三季度，连锁餐饮各个赛道和品牌门店发展“两极分化”的现象仍旧显著。
虽然三大热门赛道整体门店规模实现了扩增，不少品牌门店发展有所突破，但多数连锁餐饮品牌的发展困境也值得被看见。
连锁餐饮正从“加速扩张”转向“质量与速度并重”的新阶段。如何在快速开店的同时守住盈利底线，如何在红海中找到结构性机会，将成为下一阶段品牌突围的关键。
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