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2025年上半年，当“上市潮”撞上“闭店潮”，连锁餐饮赛道似乎呈现出了一种“割裂感”。

一方面，连锁餐饮整体连锁率还在持续提升， 上市企业也越来越多，头部品牌仍在持续高速扩张。

另一方面，从今年上半年各个连锁餐饮细分赛道或品牌门店发展来看，越来越多品牌陷入发展瓶颈之中。

所以我们很难用“好”或是“坏”来概括连锁餐饮今年上半年的发展。不过，在AI数字化运用以及精细化开店运营等层面，连锁品牌们是默契达成共识的。

基于GeoQ智图发布的《2025年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书》，我们尝试总结2025年上半年连锁餐饮发展的五大趋势，也希望品牌们在下半年有所突破。

越来越多的连锁品牌在今年上半年成功上市，还有不少连锁品牌也在积极筹谋上市。

这可能是今年上半年大家能明显感受到的一个趋势。

“国民级”品牌蜜雪冰城上市后，股价一路上扬。其凭借规模效应和下沉市场渗透率，进一步印证了平价路线的可行性和下沉市场的巨大潜力。

以古茗、霸王茶姬、沪上阿姨为代表的新茶饮势力，也通过上市，向市场证明了盈利能力和品牌力。

而通过上市募集的资金或将也能支撑它们的全球扩张之路。

绿茶餐饮鏖战多年后，也于今年上半年成功IPO，而在其上市之后，预计会向海外市场和下沉市场渗透。

可以预见的是，今年上半年的连锁餐饮“上市潮”不仅为各个细分赛道注入了发展动力，也提升了整个连锁餐饮板块在资本市场的能见度和吸引力。

今年上半年，在门店发展上，强者恒强的“马太效应”仍旧明显。

以新茶饮赛道为例，今年1-6月门店净增数排名前五的品牌为蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、爷爷不泡茶以及霸王茶姬。

而这五个品牌除了爷爷不泡茶，均在今年上半年上市，且均是新茶饮赛道门店数排名TOP10的品牌。

当然，也有一些连锁餐饮品牌规模效应失效，比如华莱士虽然在小吃快餐中门店数最多，但今年上半年门店发展却陷入了“负增长”。这其中也有品牌自身进行门店“焕新”的可能。

整体来看，“恒者恒强”在各个赛道均有体现，但具体到各个品牌，仍存在发展差异。

今年上半年，无法忽视的是更多品牌陷入发展“困境”。

《2025年上半年连锁餐饮门店发展蓝皮书》中显示：“今年1-6月，连锁新茶饮、连锁小吃快餐、连锁中餐以及连锁面包甜点四个赛道中，门店发展陷入瓶颈的品牌均超过了一半。”

连锁新茶饮、连锁中餐以及连锁面包甜点门店发展收缩或停滞的品牌占比均在70%左右。

大连锁品牌的发展也会进一步挤压了中小品牌的生存与发展空间。

同时，众多品牌还要面临同质化竞争，持续攀升的租金与人力成本，以及消费者需求变化加快等问题。

当然，也有部分品牌是主动选择放缓扩张节奏，将重心转向现有门店的盈利模型优化、单店业绩提升和区域性市场深耕，以保存实力，等待时机或寻求转型突破。

这也标志着行业从“野蛮生长”的粗放式扩张阶段，逐步进入“精耕细作”的高质量发展阶段。

可能大家也能感受到，周边商圈的门店“焕新”越来越快了，当一家餐饮店黯然退场之后，往往另一家又火速开业。

而在一些连锁餐饮细分赛道，也展现出了开店数和闭店数“双高”的趋势。

比如今年上半年，GeoQ Data收录的116家连锁新茶饮品牌，整体开店数量约17913家，关店数约为11724家。

小吃快餐品牌们今年上半年关闭的门店也接近7000家。

这种现象一方面是源于各个细分赛道巨头门店的“新陈代谢”，但更残忍的可能是，越来越多中小连锁品牌的门店在行业激烈竞争中，被淘汰出局。

AI与数字化基建当前已从餐饮行业“可选项”变为“必选项”，其应用在2025年上半年呈现出更深、更广、更务实的特点，同时成为驱动行业效率革命与体验升级的核心引擎。

比如有连锁餐饮品牌广泛部署AI驱动的智能供应链管理系统，实现对数千家门店的销量预测、自动订货、动态配送路线规划，显著降低损耗，提升周转效率。

基于大数据的用户画像构建与AI分析能力，也使得餐饮品牌个性化推荐和精准营销成为标配，大幅提升营销转化率和会员黏性。智能客服在解决高频标准化咨询、预订、投诉方面承担了主要角色。

另外，AI数据分析平台为总部提供实时的经营分析、市场趋势预测以及选址评估支持，让决策更科学也更高效。

写在最后

2025年上半年的中国连锁餐饮市场，清晰地勾勒出一个在分化中演进、在竞争中升级的行业图景。

而贯穿这一切变革的核心驱动力，无疑是AI与数字化的深度赋能。 它已渗透至从供应链到门店选址运营、从营销触达到用户洞察、从产品研发到管理决策的全价值链环节。

未来的竞争，将是效率、体验与可持续性的新竞赛，也是“智能化水平”和“数字化深度”的竞争。

捷泰天域深耕位置智能十余年，长期为多个世界500强企业以及国内不同赛道的头部连锁餐饮品牌提供门店规划开发“一站式”数字化服务。

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