今年上半年，消费者对汽车行业的一个明显感知是：各个汽车品牌打响“价格战”。而在这背后潜藏着各个汽车品牌的“焦虑”和白热化竞争。

2024上半年，据中国汽车工业协会发布的数据，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。据悉，新能源汽车以及出口市场是拉动增长的“双引擎”。

从汽车品牌的门店发展来看，GeoQ智图收录的43家典型汽车品牌，2024年上半年整体扩店数量约4286家，关店数约为3264家，开闭店比约1.31，整体门店规模呈增长趋势。

同时，相对2023年上半年1.05的开闭店比，今年上半年整体扩店增速也略有上升。

但值得注意的是，汽车赛道各个品牌门店发展呈“冰火两重天”的态势。GeoQ智图收录的品牌中，仅有长安汽车和比亚迪两家品牌的门店快速扩增，而63%的品牌门店发展呈现收缩或停滞的状态。

价格战和规模战的背后，预示着汽车行业已进入“淘汰赛”。本文将主要从门店发展的角度，来分析汽车赛道的典型品牌当前发展态势。

长安、比亚迪保持门店快速增长

开拓“下沉市场”仍旧积极

近期各个车企正逐步公布上半年的销售成绩。

今年上半年，各个车企的销售量明显提升，其中比亚迪2024上半年累计销售160.71万辆，位列中国市场汽车品牌销量排行榜榜首。

长安汽车上半年集团累计批售销量突破133.4万辆，同比增长9.7%，创7年来新高。具体的销售额还有待公布。

从当前各个典型车企的门店数TOP10榜单来看，长安汽车和比亚迪也是“唯二”门店规模突破5000的车企，相对其他车企，规模“断层”领先。

目前，长安汽车和比亚迪都基本实现了全国门店布局，同时仍在快速扩增门店，渗透到全国大大小小的市场。

长安汽车和比亚迪在营门店分布和比例图

图源：GeoQ Ana 品牌分析

今年上半年，长安汽车和比亚迪的门店净增数分别为473家、349家，在GeoQ智图收录的典型汽车品牌中位列前二。

长安汽车和比亚迪的新增门店覆盖的范围都较广，如下图所示：

长安汽车2024年1-6月新增门店分布

图源：GeoQ Ana 区划聚合

比亚迪2024年1-6月新增门店分布

图源：GeoQ Ana 区划聚合

对比两个品牌在各个等级新开门店的占比：比亚迪和长安汽车在中低线城市的开店数占比都更高，而从布局比例来看，比亚迪更重视“下沉市场”。

在具体的场景选址上，比亚迪和长安汽车的在营门店中，社区店占比最大，分别为76%和85%。

另外，比亚迪在办公场所和商场的门店占比要高于长安汽车。

更多“新势力”车企崛起

理想、问界门店规模领先

当前新能源汽车赛道，除了比亚迪、特斯拉、“蔚小理”外，极氪、问界、Aion等品牌也逐渐崛起。

对比各个“新势力”品牌的门店规模，截至今年上半年，理想是唯一门店数破千的品牌，门店数约1308家。

问界、小鹏、蔚来、零跑等知名新能源汽车品牌分列第二至第五，也具备一定的规模优势。

对比门店数排名前三的新能源汽车品牌门店分布，进驻的省份均为31个，且都覆盖了超200座城市。

可见全国“撒网布点”是新能源汽车品牌的通用扩张模式。

图源：GeoQ Ana 品牌分析

对比三个汽车品牌的优势城市，理想的优势城市明显更多，而问界和小鹏的优势城市相对较少，且分布较散。

图源：GeoQ Ana 品牌分析

在各等级城市的布局上，三个汽车品牌的思路较为相似。

高线城市整体门店数多于中低线城市。但中低线城市的门店数占比也不低，可见在门店布局上，“新势能”品牌也在“双管齐下”。

图源：GeoQ Ana 品牌分析

从三个汽车品牌门店数TOP10城市来看，长三角、珠三角以及成渝双城经济圈是重点的布局的区域。

三个汽车品牌门店数TOP10城市的门店数量差距不大，整体分布较为均匀，位列前十的城市多数为一线城市和新一线城市。

“新势力”新能源汽车品牌们的门店选址场景相比长安和比亚迪，存在一定差异：商场店的门店数占比明显上浮。其中问界汽车的商场店门店数占比最高，达到了59%。

今年上半年，“新势力”新能源汽车品牌中，小鹏的门店净增数最多，约有157家，其次是极氪和Aion，净增门店分别为70家和60家。

多数新势力品牌门店布局处于“稳步增长”或是“稳步优化”的状态。

写在最后

从门店发展的角度来看，国内汽车行业仍处于规模扩增的阶段，但多数汽车品牌仍处于扩张受阻的状态。

与此同时，新能源典型车企的赛道也越发拥挤，行业“蛋糕”也越来越难争夺。所以汽车品牌们也纷纷踏上出海之路，找寻更广阔的市场空间。

去年我国汽车出口量超越日本，跃居全球汽车出口国榜首。乘联会数据显示，2024年1-6月份，中国乘用车出口量达到了224.7万辆，同比增长33%。

当前的汽车行业，“国内保卫战”和“海外扩张战”正同时进行，复杂的发展阶段对各个汽车品牌的综合能力也会有更高要求。

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