在2020-2022年零售餐饮业的至暗三年，一个“奇特”的现象引人关注：

一边是传统商超们的落寞和转型。另一边，好特卖、嗨特购、奥特乐等零售折扣店却加快了扩张的步伐，快速崛起。

2020年4月，好特卖的第一家店在上海开业。而这家店的诞生，却是因为一次危机。

好特卖的创始人曾经是做尾货批发生意的，而疫情则加剧了库存积压，他开始通过清仓甩卖尾货来缓解资金库存压力，没想到这一卖，竟然卖“爆”了。所以就有了后来的好特卖。

当然，放眼全球，这样的零售折扣店并不稀奇，能找到德国奥乐齐、日本堂吉柯德等诸多“样本”。

而“异军突起”的国产零售折扣店似乎也是消费市场变化周期中的必然产物。

3家典型零售折扣店品牌门店分布

图源：GeoQ Ana 品牌分析

GeoQ Ana 品牌分析工具显示：截止2024年6月中旬，好特卖、嗨特购、奥特乐的门店数分别为860家、334家、224家。好特卖的门店数已逼近千店。

短短三年内，这些零售折扣店品牌从籍籍无名到扬名天下，迅速打开市场。而从他们的门店布局规律和特点，也能窥见其过去门店增长路径，以及未来发展潜力。

三大零售折扣店品牌门店发展PK

区域加密、全面铺开各有千秋

比大型超市更低的价格、丰富多元的精选网红产品、洗脑的购物神曲……这些零售折扣店品牌有不少“共同特色”，且都成长于消费市场的低迷期。

他们不同于商超售卖的“大而全”的品牌和商品，而是以“多种类、少品牌、重爆款”的方式，在200-300㎡的空间内打动消费者。像极了百货版本的“买手店”。

以饮品举例，在商超我们可以看到几十上百种的饮品，而在这些折扣店则主要陈列着元气森林、巴黎水等几款网红饮品，价格也极具诱惑力，吸睛又好卖。

当然，国产零售折扣店除了共同点，也有一些差异，比如好特卖、嗨特购会有一定比例的“软折扣产品”（临期尾货打折产品）。

而由成都起家的奥特乐则主打“硬折扣”（通过优化供应链、与品牌联名等方式压低产品成本）。

另外，当前好特卖和嗨特购已经开放加盟，奥特乐仍保持直营模式。发展模式无论好坏，但会影响品牌门店运营方式和发展速度。

对比三家零售折扣店的门店规模，好特卖以860家门店领先，嗨特购的门店虽然不及好特卖的半数，但进驻的城市却多于好特卖。

奥特乐无论是在门店规模还是覆盖的城市，当前都不及前两者。

3家品牌门店规模对比

图源：GeoQ Ana 品牌分析

对比全国范围内3家品牌的优势城市，好特卖和嗨特购的优势城市相对较为分散。好特卖在华东、华南以及华北区域均有不少优势城市。

奥特乐的优势城市较为集中，在成都及周边四川的城市“扎堆”。

3家品牌优势城市对比

图源：GeoQ Ana 品牌分析

在各个等级城市的“排兵布阵”上，好特卖的门店数随着城市等级的降低而减少，其在一线城市的门店数最多。

奥特乐和嗨特购在新一线城市有更多门店，而相对其他两家品牌来看，奥特乐在中低线城市的门店数占比最高。

整体来看，三个品牌均在高线城市有更多门店。

3家品牌在各等级城市的门店数

图源：GeoQ Ana 品牌分析

好特卖和嗨特购的门店数TOP10城市均为高线城市，且相对较为分散。

好特卖在上海的门店数最多，占比约19.7%，其次是北京。而嗨特购在北京的门店数最多，其次是天津。

奥特乐的门店数TOP10城市多数位于四川，在“大本营”成都的门店数占比达到了30.8%。

3家品牌门店数TOP10城市

图源：GeoQ Ana 品牌分析

从当前三家品牌的门店发展布局来看，他们门店发展的重点区域各有侧重。

比如奥特乐重点在四川的城市开店，再逐渐向外围的重庆、武汉、昆明等重点城市渗透。而好特卖和嗨特购当前的门店扩张版图则更为广阔。

开启“三国杀”式对阵

三大品牌开店区域各不相同

虽然零售折扣店表面“同质化”程度较高，但从当前门店发展的区域和动向来看，却各有侧重，能缓解相互之间的竞争和对抗。

据GeoQ Data 品牌数据，截至今年6月中旬，好特卖的在营门店数达到了860家，覆盖了26个省份、95座城市。

其在上海市的门店数最多，开店最密集，其次是广东省和北京市。

好特卖全国各省门店数

数据来源：GeoQ Data 品牌数据

好特卖在华东、华北、华南、华中区域主要在核心城市开店，同时向周边城市渗透。

而在西南地区，则只在成都、重庆、昆明几个核心省会城市开店，暂未向周边城市渗透。

好特卖部分城市的门店数

数据来源：GeoQ Data 品牌数据

对比嗨特购来看，其在北京市、山东省、江苏省的门店数相对较多，但和其他省市的差距不大。

嗨特购全国各省门店数

数据来源：GeoQ Data 品牌数据

嗨特购在华北、华东地区进驻的城市较多，其他区域覆盖的城市相对较少，同样是围绕核心高线城市向周边渗透。

嗨特购部分城市的门店数

数据来源：GeoQ Data 品牌数据

奥特乐当前的在营门店主要集中在西南地区的四川省和重庆市。另外向广西、陕西、湖北等周边省市也有所渗透。

奥特乐全国各省门店数

数据来源：GeoQ Data 品牌数据

当前奥特乐的开店逻辑也较为简单，即在川渝地区的城市加密门店，同时逐步向外围核心城市探索。

奥特乐部分城市的门店数

数据来源：GeoQ Data 品牌数据

商场店占比最高达85%

零售折扣店选址与月客流密切相关

零售折扣店并非都发展得“欣欣向荣”，譬如往昔无限风光的繁荣集市，如今也黯然退场。

由于产品的利润微薄，零售折扣店们需要要依仗较为精密的数字化基建及数据系统来支持店铺选址、选品、客流估算、商品采购供应等工作，降本增效以获得利润。

据GeoQ Data 品牌数据，在奥特乐、好特卖、嗨特购三大典型零售折扣店的门店类型中，商场店的占比均最高，其次是社区店。

好特卖和嗨特购的商场店门店占比分别为85%和82%。而奥特乐则相对较低，占比约47%，其还有38%的门店为社区店。

近期，奥特乐还在成都春熙路展出一家“快闪店”，积极探索多元门店类型。

奥特乐春熙路快闪店

据了解，几个典型零售折扣店的目标客群较为一致，基本都定位为18-40岁的女性客群。所以开店逻辑也较为相似。

我们在GeoQ Ana 商圈分析工具中，导入19-45岁的月客流数据，可见好特卖在上海的门店基本落于客流密集的区域。奥特乐在成都的门店同样有此规律。

好特卖的门店叠加上海相关月客流数据

图源：GeoQ Ana 商圈推荐

奥特乐的门店叠加成都相关月客流数据

图源：GeoQ Ana 商圈推荐

聚焦在购物中心的楼层选择时，零售折扣店的店铺一般会开在有超市、小餐饮店铺集中或屈臣氏、丝芙兰等女生爱逛店铺较为集中的楼层。

在不同的场所中，各个零售折扣店的陈列也会有一些变化，比如在女性客户聚集的地方，最外面的陈列一般为大牌护肤美妆产品。而在小吃快餐较多的楼层中，则会陈列出可以佐餐的网红饮料……

多种门店陈列方式对应不同的店型，一套“组合拳”下来，就更能精准吸引到目标客户。

写在最后

零售折扣店整体走势仍是值得期待的，当前主打“性价比”的商业模式在经济低潮期十分“吃得开”。

而且从几个典型的零售折扣店品牌的门店分布来看，仍在高线城市较为集中。这也意味着他们在下沉市场，还有较大的开拓空间。

当然，挑战也是不可忽视的。对于品牌方而言，竞争还将越发激烈，而如何能全面提升效率，获得盈利，十分重要。而于加盟商而言，零售折扣店的投入动辄上百万，如何能找到一家能持续盈利的门店，尤为关键。

GeoQ智图作为深耕位置智能13年的开拓者，为麦肯星、欧莱雅、屈臣氏等头部连锁品牌持续提供门店网络规划、数字化选址、开店决策管理等一站式服务。

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