卤味“四巨头”业绩集体回暖,紫燕百味鸡门店超6300家
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紫燕百味鸡作为“卤鸡第一股”,发源于四川,发展于江苏,已经历35年的发展。
2022年9月紫燕百味鸡上交所敲钟上市,绝味鸭脖、周黑鸭、煌上煌卤味“三巨头”自此变成“四巨头”,同时形成“卤鸡”单挑“三鸭脖”的头部竞争格局。
在挤入卤味头部品牌之前,紫燕百味鸡的存在感偏低,受众年龄偏大。上市之后,紫燕开始加大门店扩张步调,品牌营销也逐步加强并覆盖年轻群体。
据GeoQ Data 品牌数据,截止今年5月份,紫燕百味鸡的门店数超过6300家,仅次于万店品牌绝味鸭脖,门店数是周黑鸭和煌上煌的近两倍。
紫燕百味鸡全国门店分布图
图源:GeoQ Ana 品牌分析
而从其2023年的财报表现来看,紫燕百味鸡归属于上市公司股东的净利润3.32亿元,同比增长49.46%,但营收却同比减少了1.46%。而据紫燕公司官方口径,营收降低,利润提升源于对成本的控制。
那么从门店发展的角度来看,紫燕百味鸡有着怎样的发展特点?卤味赛道“新巨头”与绝味鸭脖、周黑鸭、煌上煌传统“三巨头”相比,有何优劣势?
卤味“四巨头”门店规模PK
紫燕百味鸡全国扩店“野心”显露
艾媒咨询数据显示,绝味鸭脖、周黑鸭、紫燕百味鸡、煌上煌、久久丫卤味赛道前五名品牌市场占有率约20%。
可见卤味赛道大部分市场还是由散户、各地小品牌占据,卤味赛道连锁率还将提升,各个连锁品牌仍有不小的发展空间。
对比卤味“四巨头”的门店规模可以直观发现:截至到5月10日,绝味鸭脖门店数接近1.2万家,覆盖了31省、345座城市,门店数和覆盖范围都“断层”领先。
卤味“四巨头”门店规模对比
图源:GeoQ Ana 品牌分析
紫燕百味鸡门店数则超过6300家,相比绝味鸭脖仍存在一定距离,但其门店数又比周黑鸭和煌上煌多出了3000家左右。
从门店覆盖的省份和城市来看,紫燕百味鸡、周黑鸭以及煌上煌的水平较为接近。紫燕百味鸡覆盖了31省、229座城市,预计还会向全国更多城市渗透。
卤味“四巨头”门店数和分布城市数对比
图源:GeoQ Ana 品牌分析
如果将绝味鸭脖加入优势城市对比,其他三个品牌仅在少数城市存在优势城市。紫燕百味鸡在华东区域的优势城市相对较多,且较为聚集。
卤味“四巨头”优势城市对比
图源:GeoQ Ana 品牌分析
而当剔除绝味鸭脖后,剩余三个品牌的优势城市就更为明显了——紫燕百味鸡在华东、西南地区优势城市较多。煌上煌则在华南地域占据了更多优势城市,周黑鸭更多优势城市集中在华中。
另外,在东北地区,紫燕百味鸡和煌上煌都有一定优势城市。新疆、西藏部分区域则仅有紫燕百味鸡进驻。
从当前的优势城市分布特点来看,除了绝味鸭脖,紫燕百味鸡全国扩张的“野心”也十分明显。
卤味“三巨头”优势城市对比
图源:GeoQ Ana 品牌分析
从各个等级城市分布的门店数来看,紫燕百味鸡、周黑鸭、绝味鸭脖在新一线城市的门店数明显较多,煌上煌则在二线城市有更多门店。
四个品牌在中低线城市均有布局,而绝味鸭脖在下沉市场布局的门店明显更多。紫燕百味鸡在三、四线城市的门店数仅次于绝味鸭脖,可见其也在逐步打开下沉市场。
各线城市门店数对比
图源:GeoQ Ana 品牌分析
紫燕百味鸡扩张省份侧重明显
门店数TOP10城市发展相对均衡
截至今年5月10日,紫燕百味鸡在全国的门店数超过6300家,其中在江苏省的门店约1523家,占比达24%,相对其他省份,门店数断层领先。另外,安徽省、湖北省的门店数也相对较多。
紫燕百味鸡在营门店地图直观显示:其在同一个战略区域的不同省份门店加密有侧重,比如在西南区域,在四川省和重庆市布局的门店数分别为402、269家,与云南和贵州的门店数差距较大。在华南地区,广东和广西的门店数差距也不小。
紫燕百味鸡在营门店数分布
数据来源:GeoQ Data品牌数据
从紫燕百味鸡在各个城市的门店数来看,近年来其注重在核心城市加密门店,同时也逐渐向外围城市扩张试水。
紫燕百味鸡部分城市在营门店数分布
数据来源:GeoQ Data品牌数据
对比卤味“四巨头”的门店数TOP10城市。绝味鸭脖的TOP城市分布较为分散,煌上煌则较为集中。紫燕百味鸡和周黑鸭的TOP城市的分散程度较为适中。
卤味“四巨头”门店数量TOP城市分布
图源:GeoQ Ana 品牌分析
紫燕百味鸡在上海市的门店数最多,其次是武汉市和南京市。门店数TOP城市之间的差距相对较小。
而与之形成对比的是周黑鸭和煌上煌,周黑鸭在“大本营”武汉的门店数最多,煌上煌在南昌门店数偏多,与其他门店数TOP城市的门店数差距相对较大。
卤味“四巨头”门店数量TOP10城市
图源:GeoQ Ana 品牌分析
紫燕今年1-4月开店近400家
84%在营门店位于社区
去年,相关数据显示,紫燕百味鸡净增门店超过500家,门店总数突破6200家。
而据GeoQ Data品牌数据,今年1-4月,紫燕百味鸡新开门店近400家,平均单月开店约100家,开店速度不减。
但值得注意的是,紫燕百味鸡“下线”的门店也不在少数。若要保持门店总数的快速增长,则还需要控制闭店数。
从紫燕百味鸡今年1-4月的新增门店来看,其在华东区域新开的门店较多,另外在湖北、四川等地也在加密门店。
紫燕百味鸡1-4月新增门店
数据来源:GeoQ Data品牌数据
今年,高线核心城市仍是紫燕百味鸡的主要开店阵地,另外对周边中低线城市仍在持续渗透。
紫燕百味鸡1-4月部分城市新增门店
数据来源:GeoQ Data品牌数据
分析多个典型城市可以发现:无论是在高线城市还是中低线城市,紫燕百味鸡新增门店的具体落点基本是社区店。
紫燕百味鸡在上海部分门店分布
数据来源:GeoQ Data品牌数据
据GeoQ Data 品牌数据,紫燕百味鸡83%的门店均为社区店。其余场所占比均未超过5%。而绝味鸭脖和周黑鸭近年来则在交通枢纽布局了不少门店。
数据来源:GeoQ Data品牌数据
写在最后
近期,卤味赛道头部品牌陆续发布财报,不仅仅是紫燕百味鸡整体业绩转好,绝味鸭脖、周黑鸭头部卤味品牌业绩均有回升趋势。
而近年来,麻爪爪、研卤堂、卤虎将等“新势力”卤味品牌加速发展,卤味赛道“热闹”非凡,颇有发展活力。
但与此同时,也有不少消费者诟病,连锁卤味品牌分量变少,但价格却日益攀升。社交平台对紫燕百味鸡的“吐槽”亦不在少数。
这也迫使连锁卤味品牌思考,除了在原材料上降低成本外,是否还有更好的降本增效的方式,使得品牌和消费者能够互惠双赢。
同时,在快速扩张的同时,也应该提前评估门店的盈利能力及稳定性,推进扩张开店进入良性循环,而非盲目扩张。
在过去13年中,GeoQ智图持续为多个世界500强企业以及国际连锁品牌提供服务,在门店战略发展、选址规划、市场与消费者洞察、投资决策等方面沉淀了丰富经验,可紧扣企业品牌业务需求,助推各个连锁品牌实现高质量发展。
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