2024年连锁咖啡“下沉”掘金，这些县域值得关注
2023年，对于连锁咖啡品牌来说，有着别样的意义。
从年初开始，连锁咖啡品牌便从高线城市涌入更广阔的县域市场。“县域咖啡”一度成为2023年各个平台的热搜词条。
上期，我们分析了当前县域连锁咖啡的全景布局：连锁咖啡“盛装”入县，门店增速高达200%
据GeoQ Data品牌数据，当前收录的典型连锁咖啡品牌在县域中共计有5454家门店，而今年的开店数超过了3700家。
也就是说，68%的县域连锁咖啡店都是今年开业的，可见连锁咖啡“攻占”县城的决心和“凶猛势头”。
但从另一个层面看，当前收录的咖啡品牌在县域中的门店数，在全国总门店数的占比约17%。相对县域连锁茶饮33%的占比，连锁咖啡入县还有更大的发展空间。
那么基于GeoQ Data县域数据，以及GeoQ Ana 分析工具，我们本篇将着重讨论典型县域连锁咖啡的选址和布局，同时也尝试拆析连锁咖啡在县域发展的潜力区域。
综合消费力和竞争强度
全国适合开店TOP20县域出炉
提到县域时，大家很容易和低价品牌联系起来，但从今年县域一些咖啡馆的销售来看，30多元的咖啡，仍然可以卖爆。这在一定程度上也展现了县域的消费力。
当前，县域咖啡价格分层现象也十分明显。独立咖啡馆二三十元一杯的咖啡，以及连锁咖啡店十元以下的咖啡，都有自己的市场。
那么连锁咖啡店在入县时，究竟该优先考虑哪些县域呢？
我们以2022年国家统计年鉴数据为基础，导入评估县域消费力相关指标数据，在GeoQ Ana中通过九宫格计算工具，则可获得全国县域消费力强度的分级。
从地图中能直观看到，华东、华南、华中、内蒙古等区域聚集着不少消费力强劲的县域。
全国县域消费力评估（仅供参考）
图源：GeoQ Ana 九宫格分析工具
结合GeoQ Data连锁咖啡在各个县域的门店数，我们即可筛选出：消费力强劲，同时连锁咖啡门店暂时较少的潜力开店区域。
在这些较有开店潜力的县级市和县城中，山东省有8个县域上榜，湖南省有3个县域上榜，另外安徽、山西、河南、福建、江苏等地也有潜力县域。可供品牌参考。
推荐县域仅供参考
图源：GeoQ Ana综合分析
当然，如果是实力较强的连锁咖啡品牌，也可以选择在连锁咖啡强县“正面迎战”竞品，争夺县城咖啡市场份额。上期我们也展露了连锁咖啡门店数TOP20 县域，其中昆山市、义乌市和慈溪市位列前三。
接下来我们先来分析典型连锁咖啡县域的选址格局。
连锁咖啡“强县”选址特点分析：
交通线、沿江路均涉及，千县千面
在县城开咖啡店，除了产品本身的亮点，还要着重考量咖啡店的社交属性。所以第一步的选址十分关键。
首先，我们来看连锁咖啡“强县”的门店有哪些特点和规律。
当前昆山市以133家连锁咖啡门店，加冕“县域连锁咖啡之王”，但其实昆山的独立咖啡馆也达到了543家，是连锁咖啡店的4.1倍。
那么连锁咖啡店和独立咖啡店的门店布局是否有异同呢？从昆山咖啡门店地图上来看，红色独立咖啡店明显在城市中心的门店更为密集。而蓝色连锁咖啡店相对较为分散。
较为同频的是，无论连锁还是独立咖啡店，均有沿着横纵轴主要交通干线分布的趋势。
昆山市连锁咖啡和独立咖啡分布图
数据来源：GeoQ Data 县域咖啡POI数据
从昆山市连锁咖啡的热力图来看，在金鹰天地广场、世贸广场、山姆会员商店等商业项目中门店较为聚集。而这些店有的直接落于商场中，有的则开在商场附近的社区底商。
昆山市连锁咖啡热力图
数据来源：GeoQ Data 县域咖啡POI数据
昆山市连锁咖啡的商场店和社区店的占比持平，均为42%，两者门店占比总和则达到了84%。另外还有少数景区店、学校店、办公场所店等。
“连锁茶饮之王”义乌市在连锁咖啡的门店发展上也“不甘落后”，门店数约124家，在县域中位列第二。
义乌的咖啡门店整体有沿东阳江平行道路分布的趋势。另外在义乌小商品城、宾王商贸区等贸易中心以及义乌城市生活广场、义乌万达广场、义乌吾悦广场等商场中，连锁咖啡门店较为聚集。
义乌市连锁咖啡热力图
数据来源：GeoQ Data 县域咖啡POI数据
对比义乌的连锁咖啡和独立咖啡店，独立咖啡数量更多，超过了400家，但分布走势和连锁咖啡相似，在沿江道路较为聚集。
义乌市连锁咖啡和独立咖啡分布图
数据来源：GeoQ Data 县域咖啡POI数据
对比昆山市来看，义乌市连锁咖啡社区门店占比明显更高，达到了56%，而商场店约为27%。另外办公场所店和混合型店的占比都为4%。
再来看连锁咖啡门店数位列第三的县域慈溪市，无论是独立咖啡店还是连锁咖啡店，在中心城区门店较为聚集，有“圆环式”向外扩展的趋势。
慈溪市连锁咖啡热力图
数据来源：GeoQ Data 县域咖啡POI数据
与义乌连锁咖啡店分布的场所比例较为相似，慈溪连锁咖啡社区店占比达到了58%，商场店占比约32%。
总结来看，县域连锁咖啡TOP3 在门店分布上有明显规律，昆山市中心聚集，并按照交通主干道延展；义乌的连锁咖啡则沿着东阳江的平行街道密集分布；慈溪的连锁咖啡门店则聚集在城区中心。
那么在进驻其他县域时，也可参考市中心、主干道、稀缺自然资源等大方向来布点。
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县域潜力区域
开店选址分析及客流评估
前面我们提及有不少消费力较强，但连锁咖啡店暂时较少的县域，可能会存在不少开店空间。
接下来我们就基于前文分析的一些选址特点，以湖南省株洲市的攸县为例，来分析潜力县域的开店空间。
我们可以在GeoQ Ana 商圈推荐工具中，从商圈业态、区域配套、人口数据、竞争分析四个指标选取相应指标，比如住宅小区数和密度、购物中心数、客群人数、性别、年龄等，赋予相应权重，进行综合分析，即可获得可开店的潜力商圈。
图源：GeoQ Ana商圈推荐
备注：颜色越深，街区分值越高
从商圈推荐的分值较高的街区看，当前攸县的两家连锁咖啡（库迪和瑞幸）均位于高分值街区十字路口附近。
攸县的独立咖啡馆也有几家聚集在瑞幸和库迪周围，其他的则分散在各处，但均在商圈推荐的高分值区域内。
攸县独立咖啡店分布图
图源：GeoQ Ana 商圈推荐
连锁咖啡品牌在进入新县域时，可以选择寻找开店空白点，也可以直接采用“跟随”战略。如果不想跟随直接竞对品牌，还可以选择共生的茶饮或快餐品牌进行“跟随”。
攸县连锁咖啡部分“共生”品牌
图源：GeoQ Ana 品牌分析
针对一些具体的点位，我们还可以进一步评估周边的客流画像、周边配套以及竞争格局。
图源：GeoQ Ana 点址评估
从周边商业业态，以及客流人口数量、年龄以及周客流、天客流数据，就能对比出两个点位开店的优劣势。
从以下数据也能直观看到，点位2周边客流及配套都要优于点位1。
图源：GeoQ Ana点址评估
写在最后
参照2023年连锁咖啡品牌下沉的速度，2024年预计还会向县城快速渗透。而对照连锁茶饮品牌的发展阶段，咖啡细分赛道仍处于快速上升的“红利期”。在高线城市门店密度日渐饱和的形势下，是否能占得县域市场十分关键。
那么，如何拥有县域全局视角和可靠经济人口、客流数据？如何在全国1800多个县域中，选对更适合品牌的扩店区域？
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